【廣州藥交會新銳論壇精彩回顧】徐東：2014醫改政策深度剖析與2015年行業發展展望

11月26日在“潮流與創新——第十三屆中國醫藥營銷新銳論壇”上，中國人民大學醫藥衛生行業發展研究中心首席專家徐東先生就“2014醫改政策深度剖析與2015年行業發展展望”話題做了精彩演講。上期中睿醫藥評論整理了徐東先生演講的第一部分：影響行業醫改政策走向的國家宏觀政策調整，本期將繼續為您帶來徐東先生關于醫藥產業政策走向與2015年醫藥行業發展展望的獨家觀點。
(接上期)
（二）在國家的宏觀政策指導下，醫藥產業的政策走向分析
?? 徐東先生就以下幾個關鍵因素跟大家進行了分析。
一、影響醫療機構藥品市場的醫保政策走向分析
1.?醫保改革突破年——醫保整合
徐東提出，國家醫保政策改革是真正顛覆我們行業存在形態和產業結構最主要的因素。他認為，過去一年醫保政策進行了調整。首先，我們堅定不移落實四保合一，這只是合一的一部分，屬于管理上的合一，并不是報銷目錄和資金的合一。下一步醫改主體方向是把城鎮職工醫保與公費醫療資源融合，這兩個醫保整合的難度不大，難的是新農合與社區居民醫保資源的整合，這個整合過程極其緩慢，困難重重。
2.?大病醫保再保險工作的推進
徐東強調，這是比醫保整合更加嚴重的一個重大變化！大病醫保再保險顛覆了新農合的定位和社區的定位！新農合從成立之初就一直堅持保大病，不保小病，所以其報銷方式是住院報銷，大統籌小個人的報銷方式。經過十年的發展，新農合資金結余過剩，為什么攢了這么多錢？徐東認為是搞錯了方向，導致大病保不了，小病保不好。大病醫保再保險的推進將促使新農合的下一步發展方向是保小病，導致報銷形式發生重大變革，將從住院報銷變為門診報銷，新農合資金的使用模式就是小統籌大個人。屆時鄉鎮衛生院、村衛生室的售藥量、特別是口服藥將會迅猛增加，將帶來基層用藥結構的變化；同時由于其進藥來源是招標采購，不再是快批，將會大幅削減快批行業的銷量，從而導致底價代理模式的消亡。徐東明確表示，到2015年底，大病醫保將會全面執行，請大家做好充分思想準備。
3.?2014—2015年度醫?？刭M管理產生的影響
2015年醫保到底會對我們產生什么重大的影響？徐東做了如下分析。
第一，醫保支付模式2014年在基層推動，2015年會全面執行。醫保支付模式的改革將會改變藥品在醫院的管理形態，將從醫院的收入變為醫院的成本，兩者的差異化管理導致醫院的運行模式及選擇藥品的標準必將發生變化。
第二，價格管理機制的變革。未來，醫保會接管招標采購，接管發改委的價格指導措施，即醫保制度指導。同時醫保會對高價藥品的使用做出限制，而且醫保一定會推動單一產品價格談判。
對于影響藥品市場醫保政策的走向，徐東做了如下總結：
方向一：大病保險提升二級醫院部分大病就診率！
方向二：基層醫療機構率先推動醫保支付模式改革影響其對醫院轉診選擇模式！
方向三：醫保支付模式改革改變醫保與醫院用藥博弈機制！
方向四：醫保整合豐富醫保對醫院用藥的控制模式；
方向五：醫保整合強化醫保對醫院用藥的控制力！
方向六：醫保資金管理壓力加大，醫保處方控制強化！
方向七：新農合開放門診報銷，基層醫療機構病人分流作用明顯！
方向八：醫保支付模式改變，導致部分產品市場份額迅速衰減！
方向九：新農合開放門診報銷，醫院藥品市場結構大幅調整，中國零售市場進入8年寒冬期。
二、影響醫療機構藥品市場的藥品價格政策走向
徐東指出，藥品價格經歷四個階段：差別差率、零差率、混合差率以及支付指導價。我們現在處于零差率和混合差率相結合的階段。徐東認為，在任何一個國家任何一個社會任何產品的價格都是多種價格機制。
藥品價格到底由什么管理？政府定價只是其中一部分，我們政府通過政府方面的價格政策來管理藥品價格。招標采購也起到價格管理作用，但是招標采購只能控非獨家產品價格，控不了獨家。醫保支付模式也是一種價格控制機制，通過報銷支付價格、單病種付費以及總額預付的方式實現控費，稅務管理也是價格管理機制，包括稅務檢查和發票專項審查，醫院利益機制調整也是對價格的控制，未來藥品進入醫療成本，通過上調醫療價格水平實現醫院利益。
價格管理到底在管什么？徐東指出，全世界的價格管理就管三個方向，第一限高，第二控低，第三取中。限高的作用是防止暴利行為，控低的作用是防止過低價經銷，保證產品質量，取中是醫保支付價格。
徐東認為，從長期看，藥品價格如下調整方向是不可動搖的！
方向一：偽新藥價格虛高必須控制！
方向二：普通藥品價格過低影響質量的必須執行價格回調！
方向三：必須給予支付方統籌方——醫保更大價格發言權！
方向四：發改委藥品價格管理重要性持續下降；
方向五：缺乏管理邏輯支持的行業底價模式不可延續！
方向六：部分產品價格管理逐步放開！
方向七：對原研藥品的價格保護必須取消！
方向八：單獨定價政策體系必須取消！
方向九：對制劑出口、首仿等產業政策導向行為激勵落實！
三、影響醫療機構藥品市場的基本藥物與低價藥政策走向分析
在低價藥清單出臺后，很多人迷茫：低價藥會不會將基本藥物沖垮？徐東明確指出，不會！因為兩者之間沒有相關性，就制度而言，基本藥物制度地位不可撼動；就政策而言，基本藥物制度是與公立醫院平起平坐的地位，屬于國家醫療體制改革的頂層設計。低價藥物政策只是醫改當中的一項，而且并不是十分重要的那一個，兩者并不是統一層面的問題，不存在取代性。
決定低價藥物市場價格的“看不見的手”，包括：零售市場價格、醫保支付模式與醫保接受度、其他企業競爭價格策略、醫療機構歷史價格、醫療機構補充機制建立情況以及消費者接受度等。最后，徐東明確告訴大家，低價藥價格回調的想像空間是巨大的，實際操作回調的空間是渺小的，30%是上限！
（三）2015年度醫藥行業細分市場調整與產業發展展望
??? 對2015年度醫藥市場的展望，徐東用幾個關鍵詞來進行了描述：分水嶺、回歸、重構、減速、淘汰、風險、變革。
徐東指出，我們必須認識到中國醫藥行業到了分水嶺的時候，而且這個分水嶺的作用是巨大的！從監管體系、醫保管理、藥品價格管理、公益性回歸，藥物制度建設、市場競爭結構、公立醫院改革均進入到了分水嶺?？缭竭@個分水嶺，中國醫藥行業野蠻發展時代結束！跨越這個分水嶺，中國醫藥行業的春天不遠了！
醫保改變進入分水嶺：醫保改革除了我們剛才講醫療管理，醫保支付模式的調整、醫保大病再保險推進都是重要變革。
藥品價格向藥品價值回歸：2015年藥品價格將發生重大變化，藥品價格會快速向藥品價值回歸。在中國醫藥發展歷史上藥品價格和藥品價值很少吻合過，對于新藥、偽新藥以及合資、外資藥而言，價格嚴重高于價值；而對于普藥而言，價格嚴重低于價值。
推動變革核心政策：低價藥物政策、醫保支付政策改革、藥品價格政策改革、招標采購政策——左右聯動與質量層次，國內最優秀的企業和合資、外資站在一起公平競爭！藥品價格全面向價值回歸：普藥價格回調，高價藥品價格下調，這是政策的趨勢！
藥品選擇價值觀向科學回歸：過去藥物濫用現象嚴重，包括劑型選擇濫用、品類濫用、跨適應癥濫用等。推動藥品選擇價值觀向科學回歸的核心政策包括支付模式、公立醫院改革、臨床路徑建設以及藥品規范使用。藥品選擇價值觀必然向科學回歸！
藥品的分級市場構成發生重大變化：過去二級市場占了整個市場的55%，零售占了25%，基層20?%，伴隨著基層醫療公益性回歸與鄉村一體化建設，醫保定位改革，大病保險與開放門診報銷，醫保支付模式改革等核心政策的推行，將實現二級：零售：基層=50:20:30的比例。
藥品品類市場構成結構重構：住院用藥與門診用藥市場結構變化；注射劑藥品與口服藥品市場結構變化；治療性藥品與非治療性質藥品市場結構變化；高價位藥品與中低價位藥品市場結構變化；內資企業與外資企業市場結構變化。
行業風險大幅度提高：2015年多事之秋，首先商業賄賂表現為多方面、多維度，而且結果不可控！稅務風險加大，增值稅過票風險、營改增的風險、普票的風險都在提升！快批壞賬的風險無處不在！
醫藥行業淘汰大幅度提升：行業淘汰將大幅度強化，包括認證淘汰、業務模式的淘汰（普藥、第三終端以及底價代理模式）、體制淘汰以及企業戰略淘汰！
最后，徐東對本次演講做了總結：伴隨著行業發生巨大變化，有些東西我們看不清，但有些東西我們能看得清?？床磺宓木桶催壿嬜?，從邏輯推理應該怎么做，希望大家在新的環境當中能找到未來的出口，迅速度過這個風險期！